Dominando HubSpot Deals com BuildShip: Guia Completo de Automação

A automação de marketing é uma peça fundamental para empresas que buscam eficiência e escalabilidade em suas operações. Nesse contexto, plataformas como o HubSpot se destacam como líderes, oferecendo um conjunto robusto de ferramentas para gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e automação. Quando combinada com plataformas de desenvolvimento low-code como o BuildShip, o potencial de otimização de fluxos de trabalho se torna ainda maior.

Este artigo explora como você pode integrar o HubSpot ao BuildShip para gerenciar seus "Deals" (Negócios) de forma programática, cobrindo as operações CRUD (Create, Retrieve, Update, Delete). Veremos como obter sua chave de API do HubSpot e como configurar os nós no BuildShip para automatizar essas tarefas essenciais.

Entendendo a Integração HubSpot e BuildShip para Automação de Marketing

O HubSpot é uma plataforma CRM completa que ajuda empresas a atrair visitantes, converter leads e fechar clientes. Seus recursos de automação de marketing, vendas e serviços são amplamente utilizados por equipes que buscam otimizar processos. Por outro lado, o BuildShip é uma plataforma de desenvolvimento visual que permite criar APIs, tarefas agendadas e webhooks conectando diversas ferramentas sem a necessidade de escrever código complexo.

A integração entre HubSpot e BuildShip permite que você crie fluxos de trabalho personalizados que interagem diretamente com os dados do seu HubSpot, como a seção de "Deals". Isso abre um leque de possibilidades para automatizar tarefas repetitivas, enriquecer dados ou disparar ações com base em eventos específicos no seu funil de vendas.

O que são "Deals" (Negócios) no HubSpot e por que as operações CRUD são importantes?

No HubSpot, um "Deal" (Negócio) representa uma oportunidade de venda em andamento com um contato ou empresa. Gerenciar esses negócios de forma eficaz é crucial para o sucesso de qualquer equipe de vendas. As operações CRUD referem-se às funções básicas de manipulação de dados:

• Create (Criar): Adicionar um novo negócio ao HubSpot.
• Retrieve (Recuperar): Buscar informações de um negócio existente.
• Update (Atualizar): Modificar dados de um negócio existente.
• Delete (Deletar): Remover um negócio do sistema.

Automatizar essas operações com o BuildShip pode economizar tempo, reduzir erros manuais e garantir que seu CRM esteja sempre atualizado.

Configurando sua Chave de API do HubSpot para Integração com BuildShip

Para que o BuildShip possa interagir com sua conta HubSpot, é necessário obter uma Chave de API. Este processo envolve a criação de um aplicativo privado dentro do HubSpot.

Passo 1: Criando um Aplicativo Privado no HubSpot

Conforme demonstrado no tutorial da BuildShip, o primeiro passo é acessar o painel do HubSpot. No menu lateral, navegue até "Integrações" e, em seguida, clique em "Aplicativos Privados". Aqui, você criará um novo aplicativo privado, que é a forma segura recomendada pelo HubSpot para conceder acesso programático à sua conta.

1. Clique em "Criar um aplicativo privado".
2. Dê um nome ao seu aplicativo (por exemplo, "BuildShip Integration" ou algo que o identifique).
3. Opcionalmente, adicione uma descrição.

Passo 2: Definindo Escopos (Scopes) para seu Aplicativo no HubSpot

Após nomear seu aplicativo, a etapa crucial é definir os "Scopes" (Escopos). Os escopos determinam quais permissões seu aplicativo privado terá sobre os dados da sua conta HubSpot. É uma boa prática de segurança conceder apenas as permissões estritamente necessárias.

1. Clique na aba "Escopos" na configuração do seu aplicativo privado.
2. Para gerenciar "Deals", você precisará pesquisar por escopos relacionados a negócios. Por exemplo, procure por "deal" ou navegue pelas seções de CRM.
3. Selecione as permissões de leitura (read) e escrita (write) para os objetos de negócios (crm.objects.deals.read, crm.objects.deals.write) e esquemas de negócios (crm.schemas.deals.read, crm.schemas.deals.write), conforme necessário para as operações CRUD. A documentação para desenvolvedores do HubSpot oferece detalhes sobre cada escopo disponível.
4. Após selecionar os escopos adequados, clique em "Criar aplicativo" e confirme.

O HubSpot então gerará um token de acesso (sua Chave de API). Este token é sensível e deve ser tratado como uma senha. Copie este token.

Passo 3: Armazenando a Chave de API no BuildShip Secrets

De volta ao BuildShip, é fundamental armazenar essa chave de API de forma segura. O BuildShip oferece um gerenciador de "Secrets" para isso, que criptografa suas chaves e as torna disponíveis para seus nós de forma segura.

Adicione a chave API do HubSpot copiada como um novo "Secret" no BuildShip. Isso garantirá que ela não fique exposta diretamente nos seus fluxos de trabalho.

Gerenciando "Deals" do HubSpot com BuildShip: Operações CRUD Detalhadas

Com a chave de API configurada, podemos começar a usar os nós do BuildShip para interagir com os "Deals" do HubSpot.

Criando um Novo Deal (Negócio) no HubSpot usando BuildShip

O nó "HubSpot - Create Deal" no BuildShip permite adicionar um novo negócio. Os campos principais são:

• API Key: Selecione o "Secret" que você criou contendo sua chave de API do HubSpot.
• Deal Name: O nome do negócio (ex: "Novo Projeto Web").
• Amount: O valor monetário do negócio (ex: 2000). Este valor será na moeda padrão configurada na sua conta HubSpot.
• Deal Stage: O estágio do funil em que o negócio se encontra (ex: "appointmentscheduled"). Você pode encontrar os IDs dos estágios na documentação de estágios de negócios do HubSpot ou visualizando as propriedades do negócio no próprio HubSpot.
• Pipeline: O funil de vendas ao qual o negócio pertence (ex: "default").
• Additional Properties (Opcional): Um objeto JSON para adicionar outras propriedades personalizadas ou padrão ao negócio (ex: `{"close_date": "2024-12-31"}`). A documentação de propriedades do HubSpot API detalha todas as propriedades disponíveis.

Ao executar este nó, um novo negócio será criado no HubSpot, e o BuildShip retornará os dados do negócio criado, incluindo seu ID.

Recuperando Detalhes de um Deal (Negócio) no HubSpot com BuildShip

Para buscar informações de um negócio existente, utilize o nó "HubSpot - Retrieve Deal". Ele requer:

• API Key: Sua chave de API do HubSpot (via Secrets).
• Deal ID: O ID do negócio que você deseja recuperar. Este ID é obtido quando um negócio é criado ou pode ser encontrado no HubSpot.

A execução deste nó retornará um objeto JSON com todas as informações do negócio especificado.

Atualizando um Deal (Negócio) Existente no HubSpot via BuildShip

O nó "HubSpot - Update Deal" permite modificar as propriedades de um negócio existente. Os campos são:

• API Key: Sua chave de API do HubSpot.
• Deal ID: O ID do negócio a ser atualizado.
• Properties: Um objeto JSON contendo os pares de chave-valor das propriedades que você deseja atualizar (ex: `{"dealname": "Nome Atualizado do Negócio", "amount": "2500"}`). Consulte a documentação de propriedades da API do HubSpot para a lista completa de propriedades que podem ser atualizadas.

Ao testar, o nó retornará os dados do negócio com as atualizações aplicadas.

Deletando um Deal (Negócio) no HubSpot através do BuildShip

Finalmente, para remover um negócio, use o nó "HubSpot - Delete Deal". Ele precisa de:

• API Key: Sua chave de API do HubSpot.
• Deal ID: O ID do negócio que será excluído.

Após a execução, o BuildShip confirmará se o negócio foi deletado com sucesso.

Expandindo as Possibilidades com HubSpot e BuildShip

O gerenciamento de "Deals" é apenas uma das muitas funcionalidades do HubSpot que podem ser automatizadas com o BuildShip. A mesma lógica de obtenção de API Key e uso de nós pode ser aplicada para interagir com Contatos, Empresas, Tickets e outras entidades dentro do HubSpot.

Imagine automatizar a criação de negócios quando um formulário específico é preenchido, atualizar negócios com base em interações em outras plataformas, ou sincronizar dados entre o HubSpot e outros sistemas que sua empresa utiliza. Com BuildShip, esses cenários complexos se tornam mais acessíveis.

Conclusão

A integração entre HubSpot e BuildShip oferece um caminho poderoso para a automação de marketing e vendas. Ao dominar as operações CRUD para "Deals", você pode construir fluxos de trabalho mais inteligentes, eficientes e personalizados, liberando tempo para que sua equipe se concentre em atividades de maior valor estratégico. Lembre-se sempre de seguir as boas práticas de segurança com suas chaves de API e de consultar a documentação oficial do HubSpot e do BuildShip para explorar todo o potencial dessas ferramentas.